商标价值评估所需资料

一、基础资料

1、企业法人营业执照及税务登记证;

2、企业简况:包括成立时间、历史沿革、近几年经营情况、股权结构图;企业的组织机构图,管理水平、文化素质(包括公司董事会、监事会、技术总监等候主要领导层人员简历及有关情况介绍);公司章程及制定的各项规章制度(内部管理制度、人力资源、核心技术、研发状况、无形资产、管理层构成等经营管理状况);

3、公司全部生产、销售进出口或服务许可证;

4、国家驰名商标,省著名商标的相关申报资料或认定证书;

5、新闻媒体,消费者对商标产品质量、售后服务的相关报道和评价等反馈信息;

6、商标产品获奖证书、企业荣誉证书、法定代表人荣誉证书;

7、评估商标概况:商标注册的时间,商标的注册地点、注册号、保护内容、使用范围及商标的种类。商标许可使用情况(提供许可或加盟合同、收费凭证等许可的相关资料),有无其他商标(包括名称),商标的法律诉讼情况,商标的知名度,商标有无参加有关的国际性公约、协定(附件说明)等。商标的文化、内涵(汉字、拼音、图形)及有无国际注册。


二、产权资料

1、商标注册证书及相关变更注册法律文书;

2、商标图案及释义;

3、涉及商标产权关系的相关批文或经济合同等法律文书;

4、商标的质押情况、权属纠纷及涉讼情况资料。


三、财务资料

1、企业近3年或成立以来各年度和评估基准日的财务报表:资产负债表、损益表、财务年度分析报告、财务状况变动表(现金流量表)及年度审计报告;

2、公司近3年或成立以来所实行的主要财务、会计政策(如折旧政策)情况、税种、税率、税收优惠;

3、公司近3年或成立以来各年和评估基准日的销售费用、管理费用、财务费用明细表及各主要产品的生产成本和制造费用明细表(按表式填制);

4、企业未来五年商标产品收益预测及预测说明(按表式填制);

5、企业历年商标投入统计资料(包括广告、参展等费用);

6、企业未来五年商标产品规划,追加投资计划。


四、市场资料

1、产品的主要市场和市场占有情况、销售额、销售方式等(包括海外市场),并列明至评估基准日,公司的主要客户名单(包括隶属关系是否固定)或供货方式;

2、国内外销售渠道和网络的建立及分销网点的布置;

3、促销策略、促销计划,主要广告媒体清单;

4、产品保证措施和售后服务措施;

5、公司至评估基准日前3个会计年度的国际业务量和收入;

6、公司所作或其他第三方为企业所作的咨询报告,包括但不限于:市场分析或研究报告;企业评价报告;项目建议书和项目可行性研究报告,项目实施后的运营情况;其他与企业相关的报告;

7、公司竞争优势分析及风险分析

8、行业分析、产品市场供求分析、目前及未来市场竞争性分析。


五、研究与开发

1.近3年来研究开发的新产品、新项目的主要成果;

2.技术产品研发情况简介,科学技术成果鉴定报告或技术产品说明书等技术鉴定资料;

3、企业的专利证书、专有技术及相关变更注册法律文书等产权资料;


六、质量管理

1、本行业通常的质量考核指标,公司目前执行的质量标准,企业近3年年度工作总结;

2、公司的质量体系介绍。


七、公司发展规划

经营战略(长期规划),特别是今后五年至十年的长期规划(的生产规划、营销计划及产品研发计划;)。


八、其它资料

1、注册商标基本情况调查表及商标企业基本情况调查表(见附表);

2、商标续展承诺书;

3、与使用该商标的商品相关的著作权的情况。

备注:以上资料均需加盖公章,除为复印件的,有电子版的提供电子文档。


注册商标基本情况调查表

评估基准日:   年   月   日

被评估单位:                                       填表人:       日期:

项目名称


商标名称


使用条件


商标种类


联系人


联系电话


商标批准部门


注册时间


注册编号


注册权人


所有权人


账面值(元)


续展时间


续展条件


尚存保护期


商标使用人数量


授权使用和使用权转让


商标使用对象


商标使用场所


商标知名度


广告宣传情况


使用次数或数量


市场占有率


调查情况

1

2

3

4

商标名称





使用范围





商标知名度





市场占有率










商标

形成

过程

申报或购买、持有情况


商标设计、注册费用


商标设计人























商标企业基本情况调查表

被评估单位:

商标名称


所属行业类别


商标首次注册地


商标产品/服务营业额(亿元)


上缴税收(万元)


职工人数


企业业务范围


商标产品覆盖主要市场区域范围


商标产品所处行业排名(按市场占有份额)


品牌或商运营与管理模式


品牌或商个性与基本理念


品牌或商发展目标


品牌或商宣传口号


品牌或商VI形象体系建立情况


近3年最有影响的品牌或商市场推广活动及效果


近3年品牌或商投入公益事业情况


上一年品牌或商宣传推广投入费用(万元)


品牌或商获得地方政府扶持


品牌或商标特点描述


商标企业获得商务部评定荣誉称号


商标企业在国内外获得其它荣誉称号


商标企业获得质量、环保、安全等标准体系认证情况


商标国外注册与国际市场准入情况


其他




填表说明:

1、品牌或商标产品/服务营业额:该品牌或商标产品/服务所实际发生的市场经营业额,请按上一财务年度数据填报,单位为亿元;

2、上缴税收:该品牌或商标产品/服务产生效益所上缴税收,单位为万元;

3、企业业务范围:企业的主营业务以及所属企业的全部业务,请按重要程度排序;

4、品牌或商标覆盖主要市场区域范围:请按实际省份、地区填写,国外市场请写明国家和地区;

5、品牌或商标所处行业排名(按市场占有份额):如引用市场调查机构排名结果,请写明排名机构名称及数据来源;

6、品牌或商标运营与管理模式:如为特许经营、连锁经营等,请特别注明;

7、品牌或商标个性与基本理念:请简明概括品牌定位以及品牌基本理念内涵;

8、品牌或商标发展目标:包括品牌发展长期战略目标与短期目标;

9、品牌或商标宣传口号:广告语或品牌推广的统一口号;

10、品牌或商标VI形象体系建立情况:是否对品牌进行过统一的视觉形象设计与推广;

11、上一年品牌宣传推广投入费用:请按上一财务年度数据填报,单位为万元;

12、品牌或商标获得地方政府扶持:包括地方品牌评定、参加展会论坛等;

13、品牌或商标企业获得商务部评定荣誉称号:如商务部重点培育和发展的出口名牌、商务部三绿工程畅销品牌等;

14、品牌企业在国内外获得其它荣誉称号:主要指政府部门、中介机构、媒体或社会团体的品牌测评,如中国名牌、中国驰名商标等;

15、品牌或商标企业获得质量、环保、安全等标准体系认证情况:品牌产品或服务通过各类标准体系认证,如ISO9000系列认证、ISO14000系列认证、HACCP认证等;

16、品品牌或商标国外注册与国际市场准入情况:该品牌在国外市场注册、国外市场监管机构的审查认证情况。


文章分类: 资料清单
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